Doradztwo z przyszłością
Szukając pomocy doradcy finansowego przez przypadek zadzwonił do mnie pracownik firmy EFECT Doradztwo Finansowe. Powiedział, że telefon uzyskał od mojego znajomego. Od razu zgodziłem się na spotkanie, gdyż sam byłem w obecnym czasie w potrzebie. Nie wiedząc czego się spodziewać zadzwoniłem do mojego kolegi, który polecił mnie pracownikowi EFECT Doradztwo Finansowe. Od niego dowiedziałem się, w jaki sposób musze się przygotować na to spotkanie.
Przed umówionym terminem przygotowałem wszystkie dokumenty finansowe oraz wypisałem sobie na kartce pytania na temat rynku finansowego, które mnie dręczyły i na które miałem zamiar otrzymać odpowiedź. Podobało mi się to, że to doradca miał do mnie przyjechać a nie ja musiałem się fatygować do miasta. Poza tym udało nam się umówić na termin mnie pasujący.
Doradca i przedstawiciel Doradztwo Finansowe Efect przyjechał punktualnie. Na początku przedstawił dokładnie sposób działania jego firmy oraz to, czego mogę oczekiwać od niego, a czego on będzie oczekiwał ode mnie. Zainteresował mnie wizją długoletniej współpracy z jego firmą. Podczas analizy finansowej doradca przedstawił sytuacje na rynku finansowym. Odpowiedział na moje wszystkie pytania oraz uświadomił mnie, jakie decyzje powinienem podjąć. Wytknął błędy, jakie poczyniłem i przedstawił kroku, jakie muszę powziąć, aby to zmienić. Bardzo precyzyjnie przeliczyliśmy mój budżet finansowym, żeby określić moje wolne środki oraz dzięki temu sam ujrzałem ile pieniędzy bez sensu wydawałem. Na koniec określiłem, czego oczekuję od doradcy, żeby wyszukał z rynku finansowego. Na koniec powiedział mi, że przygotowanie rozwiązania dla mnie zajmie fachowcom firmy Doradztwo Efect kilka dni.
Na kolejnym spotkanie zostały mi przedstawione wszystkie wady i zalety produktów finansowych, jakie poprosiłem, żeby mi zostały wyszukane z rynku. Po podpisaniu umów zostałem poinformowany, że w każdym momencie mogę liczyć na pomoc doradcy. Na początku wydawało mi się to po prostu jałową obietnicą, ale obecnie już współpracuję z doradcą EFECT Doradztwo Finansowe już od 2 lat i zawsze mogę liczyć na jego pomoc.